姜智敏：产能过剩严重 煤价大幅降低

         中国煤炭工业协会副会长姜智敏主要对煤炭市场整体运行进行分析，对当前政策解读，以此同时提出了企业可应对策略，并对后市做出预判。

       中国煤炭行业协会副会长姜智敏精彩演讲，以下为文字实录：

       根据会议安排，我主要从四个方面简单地通报情况。

       第一，当前利率情况。从2012年5月份开始，煤炭下行到现在波动3点多，今年以来，煤炭产量还在下降，库存居高不下，企业销售越来越困难，应收帐款不断地增加，前段时间做了抽样调查，煤炭企业亏损面达到80%。从产量情况来看，前7个月完成了21亿吨，同比减少了1.18亿吨，下降了5.3%。其中7月份同比下降了3.1%，进口依然保持较大的规模。7月份出现了一些新情况，7月份进口虽然在下降，但是环比增长了22.8%，原因可能是进口煤的价格也在下跌。现在看铁路运输来看，已经连续11个月下降，其中太原、呼和、西安运输同比大幅度下降。港口的情况的增幅也在下降，前几个月下降了7.3%，库存仍然在高位，协会一直在跟踪。其中煤炭企业库存一直维持到1亿吨左右。价格的情况，最近三年都在大幅度地下滑，最低价的时候已经降到了390块钱，价格下降空间还是有限的。

       这是炼焦煤的价格，由2012年5月份的1540块钱降到现在的1300块钱，目前炼焦煤的价格同比下降了30多块钱。由于行业的不景气，在大幅度下降，今年前几个月下降了13.4%。从效益形成来看，煤炭行业2013年是建国以来最高，超过了3万，2014年开始降低，同比下降了43%，今年上半年降幅比2014年扩大了3%。今年上半年的降幅达到了24.7%，根据财政部的数据，国有控股的上半年只有6.2亿，同期的时候是3.5个亿，同比下降了98.2%。协会统计了90家大型企业，同比下降了92%，这里带来的重要的问题是企业的资金紧张，应收帐款达到了3800多，比2012年增加了41%，企业的现金流紧张，拖欠工资也越来越突出，我们对78个企业进行了跟踪调查，有40家企业出现了这种情况。原因是经济增速在不断地放缓，我们面对的是电力、钢材和化工，除了化工没有增长，其他的几个产业都有下降。

       电力、钢铁、建材分别下降了6%、2.8%和8.8%，大约减少了1.1亿吨。过去每年的煤炭消费增量是2亿，现在上半年就减少了1.1亿，这个反差非常大。

       第二，如果经济增长速度在7%左右的话，而且年均增长2.4%的时候，基本上没有火电的事，基本上是太阳能、核能等等，新增长的空间基本上被非化石能源替代。

       影响因素最大的是能源消耗的强度降低。这里的第一个原因是煤炭需求减少。第二是产能建设调节，最近十年，煤炭投资了1.48亿，我们对全国产能进行了统计，全国产能超过了40亿吨，这样的话，整个国家已经形成的产能和建设的产能在50亿，我们整个消费需求也就在40亿左右，所以产能过剩非常严重。另外国际市场的激烈竞争，现在整个国际需求不足，汇率变化等因素，国际煤价在下降，我们降了，他们马上跟着降。这对我国的影响很大，虽然我们加大了进口的限制，但是进口煤依然有价格优势，形成机制发生变化之后，汇率贬值3%，对进口有影响因素。第三，国内市场无序竞争，国家证监局统计过，不全的建设项目有很多，当时开会的时候，大家觉得应该研究一些问题，这么大违规建设的项目对今后的影响非常大。另外，价格战愈演愈烈。

       另体，体制机制约束依然存在问题：税费负担重，煤炭物流成本高，历史遗留问题比较多，扩产遗留的问题，以前给了三年五年扩产的费用，现在政策到期了，但还是存在，所以问题没有得到根本的解决。另外退出很难，大家都不愿意退出，如果不退出调整肯定有问题。

       另外，我们和国际煤炭相比的话，我们存在很大的差异，首先是国家煤炭禀赋资源比较差，开采成本比较高，我国地质板块有28个板块拼接而成，这种多板块拼接和挤压的过程中，开采成本会比较高。另外，产业集中度低，多数的小煤矿生产能力很低，全国大概是一万多个，其中9万吨以下占50%以上，一些煤矿改造难度非常大，有些不能改造，所以9万吨美煤矿的退出有很大的问题。现在的人均效率，按照去年的实际产量和从业人数算，一年也就生产600吨煤。既有国家能源基础设施不断完善，煤炭转化输送能力提高的原因，也有国家控制煤炭销量的原因，我们认为这些问题都是发展中的问题，必须抓住机遇，加快转型，从而获得更大的发展。

       国家产业政策的趋向。这几年煤炭行业出现了诸多问题，国务院非常重视，作出了一系列的重大决策，发了很多文件，特别是7月以来，针对行业的困难和问题，国家发改委联合其他部门建立煤炭部门，一共出台了4家政策，这些政策都在积极地推动和落实，政策的主要目标是着力点，目标是调整优化供求关系，基本内容是要有四个严厉治理。实现的方式是充分发挥市场配置资源的作用，政府依法监管，加强诚信建设。具体的措施是，核查违法违规建设生产情况，对一些违法违规的项目进行问责。

       这里主要包括如何控制产量增长，新建煤矿必须履行基本程序，优化存量，逐步淘汰一些煤矿。另外控制煤炭生产量，加快结构调整。去年先后出台了商品煤管理办法和标准，我们把一些6种微量元素列入了商品质量标准，这样为提高商品质量非常有效。

       另外调整进出口的关税，采取了有效措施遏制进口标准，同时，对国内生产煤进行了限制，还有环境保护部门加大了环境保护监管。更重要的是加强体系建设方面加强行业自律，12个部门联合法文通知，对违法违规建设的煤矿进行惩罚，包括铁路运输、授权等几个方面进行限制。

       煤炭的需求有所下降，从电煤需求来看，最近预测全年增长量是2%到4%，预计全年的电煤消费比上一年下降2%，也就是说，电力增长2%到4%，煤可能会略有减少。另外整个钢铁行业的煤炭需求基本上是持平或者略有减少，建材行业也是保持这样的趋势。

       从化工行业来，这几年的增量比较大，但是主量对煤炭的供给会发挥更大的影响。但是我们也看到了，上半年如果国家稳增长措施可以逐步显现，特别是基础设施的建设，那么工业可以保持增速，煤炭需求也比预期好。

       第二，进口煤的压力。市场不确定性在增加，煤炭企业的经营可能会更加困难。从中长期看，我们认为煤炭的发展有很大的空间。能源安全有三个方面，供应能力、价格承受力和环境承受力。我们的资源比较多，应该说，占能源资源的94%，习近平书记在会议上讲，我国能源资源的禀赋条件决定了煤炭在相当长的时间内是主要的能源，我们必须做好能源大文章，将煤炭的有效利用作为基本流程。尽管我们感觉到清洁能源比例不断地增长，但是真正的解决问题需要实践。根据现在的煤价算了一下，石油价格是煤炭价格的9倍，天然气是煤炭的3倍，从环境承载能力看，雾霾主要是煤炭造成，但是实际情况可能不是这样。我们认为通过技术不断地发展，煤炭可以做到清洁，最近我们在舟山开了一个现场会，通过改造可以达到可持续标准。

       整个转化过程中，对化工材料的利用在最近几年有很大的进步。

       从今后整个看，煤炭究竟有多少，各方面的预测有很多，都在45亿吨到48亿吨，协会也做了一个预测，我们预测的基础是2013年煤炭产量在40亿吨左右，有关机关预测是42亿吨，或者是更少一点。如果对基础做一些调整，我们煤炭需求大概是45亿吨到48亿吨，还有增长的空间，只是增长的幅度会不断地下降。

       看今后煤炭工业的发展思路更加明确，一个是产业在向西转移，第二规模向大中型转变，模式是依靠科技创新，安全、绿色、智能高效转变，现在有很多千万级的煤矿，完全实现了无人控制，这个发展速度比较快。另外企业商业模式在不断地创新和进展，煤炭的流通方式也发生了很多变化。

       所以，我们要树立信心，共度难关。首先要树立规则意识，我们要做到规范建设。第二，创造契约精神，科学地规律进行生产，注重产品质量。我们行业内要抱团取暖。另外煤炭是上游行业，煤炭和化工行业是相互依存的，加快煤化工一体化，互助互利，寻求协调方面，只要我们坚定信心，加快调整，我们的行业可以得到更快地发展。（来源:和讯期货）

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